Das Waisenkind Heidi wächst bei seiner Tanta Dete auf. Als diese eine Stellung in Frankfurt annimmt, bringt sie das Mädchen zu seinem mürrischen Großvater auf die Alm. Durch ihre fröhliche Art bringt die Kleine wieder Freude in das Leben des Alpöhl. Heidi blüht in den Bergen auf und findet in Peter einen guten Freund, mit dem jeder Tag ein neues Abenteuer ist. Die Idylle wird jedoch zerstört, als Tante Dete sie abholt und mit nach Frankfurt nimmt. Dort soll sie die Kameradin von Clara, der gelähmten Tochter der wohlhabenden Familie Sesemann werden. Die beiden werden schnell beste Freundinnen und Clara geht es immer besser. Schließlich lernt sie sogar wieder laufen. Aber trotzdem hat Heidi schreckliche Sehnsucht nach ihren Bergen...